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美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家
转载 / 2016-02-11

导读:为什么要这么关心美元?这不仅关系到我国的金融安全,还关系出口、产业结构,关系到物价、房价、就业等直接影响民生相关的领域。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

 

从1944年布雷顿森林体系一举确立美元绝对霸权至今,美元主宰全球经济已近70年。凭借“美元—石油美元—商品美元”的三角关系,美国牢牢地将全球供需和分工体系维系在美元体系上,位于经济金字塔的顶端。

不得不关心美元,是因为美元的世界货币地位。各国要进行贸易就需要一种结算货币---美元,那么各国必然有美元外汇储备,贸易顺差越大外汇储备越多。可是各 国手中的美元价值,却决定于美国发行多少美元。那美国发行多少美元由谁来决定?自从1971年尼克松政府取消金本位,美元成为没有黄金依托的世界货币。没 有了黄金的约束,美国走上了肆无忌惮大开印钞机,增发货币来剥削其他国家的美元外储的坦途。

 

中国手里攥着世界上最多的美元外储,且数目还在 上升,这得于中国近年来的贸易顺差。中国对美国出口越多,换回的美元越多。中国外汇储备多了似乎是个好事,因为你手里有钱了。而事实上,这却是个烫手山 芋。外汇储备不能吃不能用,对老百姓来说,外汇储备是国家欠人民的钱,因为人民努力工作生产出实物产品换回来的是美元,也就是一张纸。而每增加一笔美元外 汇储备,国内就要增发等额的人民币,实际上是稀释了老百姓手里的人民币的购买力,多发行的纸币带来的流动性增加还可能导致通货膨胀。

不仅如 此,因为美国可以滥发美元,滥发的美元会稀释各国美元外储,美元外汇储备就成了一把抓不住的流沙,通过这种方式,美元迫使各国为美国的经济危机被动“买 单”。2009年美国就大开印钞机,伯克南甚至说要用直升机向美国人民撒美元,这时,中国手里的美元外储成了案板上的肉,怎么处理这笔美元资产是个头痛的 问题。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

 

那么多美元外储“花”不出去,拿在手里要贬值,中国肯定要找到较稳妥保值途径。买什么呢?买黄金、石油,金价、油价必然会大涨,同样会有巨大的损失。换成欧 元、日元,那也好不到哪里去,你看欧洲现在已经是疾病缠身,欧元贬值很厉害。这时,美国来向中国推销他的美国国债了。买不买?不买,美元贬值外汇储备受 损;买吧,拉一把美元保了外汇储备,但把自己更深的套进去。两难啊!之前美国逼人民币升值20%-25%,有专家就认为,其真实意图可能是希望中国帮他消 化2.5亿美元国债,却不肯直说。

人民币升值20%-25%对中国意味着什么?我们知道中国是靠出口拉动经济的,而且基本都是低附加值的产 品,人民币升值3%带来的出口产品价格上涨就足以导致成千上万的工厂企业破产,致使几千万人失业。在目前中国的产业结构状况下,人民币升值20%-25% 是中国许多企业不可承受的。现在政府一直而且越来越强调“调结构”也是出于这样的忧虑,低端的产业结构必然使中国面对受国外资本剥削和制约的困境。如果现 在要人民币升值,国家就要给企业补贴减税,还有就业问题和失业保障都是要考虑的问题。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

 

换位思考一下,那美国逼人民币升值有什么好处呢?人民币升值,相当于美元兑人民币贬值,中国对美国出口会受阻,但有利于美国对中国的出口。奥巴马政府称要扩 大出口拉动其国内经济,但是这似乎更像是个借口而非理由。一方面,中国对美国的出口下降,很快会由其它东南亚国家补缺;另一方面,人民币升值给美国的出口 能带来多少好处也是待商榷的,有专家认为人民币升值20%-25%对美国GDP的贡献也就是1%。那美国的真实意图是什么,不得不让人想起他现在向中国兜 售的国债。

美国作为世界货币,就必须有逆差,不然其它国家手中就没有美元用于贸易支付。于是,美国政府也有了经常性赤字的理由。但是美国一 味滥发美元,世界上的美元供应量会太多,导致通货膨胀,因此美国需要美元回流。怎么回流?让各国买美国国债就是非常狡滑的方式。这样一来,各国用实物产品 换到了美元外储,又用美元外储买了美国国债,钱又流回美国用于美国经济发展了,美国相当于免费得到了各国的产品。

 

如果国债卖不出去,美国就开印钞机发美元,各国外汇储备就会被侵蚀。因此,稳定美元币值成了持有大量美元的世界各国的事情。虽然大家都深受美元的威胁,但又不得不支持他,这就美元 霸权所维持一种恐怖平衡。美国正是抓住各国的这一“软肋”,将美国的危机转嫁给其他国家,让其他国家为其损失“买单”。美国可能通过发国债与印美元这样一 个混合的方法来解决债务问题。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

 

当然,人民币升值20%-25%也是有好处的,相当于以美元计价的中国资产升值了。进口商品的价格会下降,老百姓可以享受到更多更丰富的进口产品,老百姓有似类体会,人民币对港币升值了,很多深圳人就更喜欢去香港买东西了。就像1985年“广场协议”后的日元升值,虽然削弱日本出口企业的价格竞争力,但日元能兑换更多的美元。于是日本加紧对美国进行资产收购,当时美国10%的不动产成了日本的囊中之物,包括哥伦比亚影片公司和洛克菲勒中心也归属日本。

 

不过,日本最终为升值付出了惨重的代价。在日元升值的过程中,短短两三年时间日本地产和股市都飚升了两三倍。糟糕的是,日本在此期间一直跟随美国实行低利 率。日元低利率也是有野心的,国际资本会大量拆借日元去其它国家投资套利,而日本希望通过这种方式让世界上流通更多的日元以推动日元国际化。低利率使日元 的加剧了流动性过剩。

 

接着,1989年格林斯潘提高美元利率成为刺破日本经济泡沫的一根针,以日元形式存在的国际资本突然撤离,日本企业因为资金断裂不得不低价抛售美国资产。最后的结果是,美元从日本套利大胜回国,洛克菲勒回到美国手中,据说美国仅在通用汽车的一卖一买中就大赚4亿美元。国际资本将日元升值过程中的获利平仓退出,留给日本的是十几年的经济停滞。以史鉴今,这正是刘勘在《美元重新走强难免冲击中国经济》一文中说的,一年后世界市场经济的风险,是美元再度走强的风险。

 

中国手中数千亿的美元外汇储备随时有贬值的危险,但也是有好处的,天量美元储备增强了中国抵御国际游资攻击的能力。中国在与美元的博弈还很漫长,这个过程中有许多事情要做,要加快产业结构向高端转型,使实体经济不会对汇率太敏感,增强抵抗冲击的能力; 要处理好房价问题,现在房价已经非常严重地挤占了消费,如果出口乏力,内需又起不来,投资只能是短期的,中国经济发展的引擎就要熄火了;要处理好就业和社会保障问题,以人为本是经济发展的最终目的;还有环境和气候问题等等。从大处看,美元关系到世界经济和中国经济;从小处看,美元关系到每一个老百姓的是不是买得起房子、饭碗能否保得住、资产会不会缩水等问题。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

 

从1944年布雷顿森林体系一举确立美元绝对霸权至今,美元主宰全球经济已近70年。凭借“美元—石油美元—商品美元”的三角关系,美国牢牢地将全球供需和分工体系维系在美元体系上,位于经济金字塔的顶端。

 

如今,形势开始发生变化。美元在全球各国外汇储备中的比重从十年前的55%下降至33%,俄罗斯、法国、中国、伊朗和其他亚洲国家都开始加速“去美元化”, 美元的支配性地位频频受到挑战。与此同时,中国近年来也在积极加快推动人民币国际化进程。从流通货币,到计价货币,到结算货币,再到储备货币,人民币正越来越多地受到全球范围内的认可。

 

继几年前的伊朗推行去美元化之后,俄罗斯、法国和亚洲国家纷纷开始对美元的霸权地位发出挑战。乌克兰危机以来,面对西方的制裁,俄罗斯一直急于推进“去美元化”。今年3月下旬,普京提出,俄罗斯可以效法中日,建立自己的国家支付结算系统,设法减少对西方的经济依赖。俄罗斯央行副行长乌留卡耶夫也曾表示,俄罗斯能源企业需要抛弃美元,“这些企业必须更勇敢的与贸易伙伴签订卢布结算合约。”

 

比如中国和欧洲间的贸易,我们可以用欧元和人民币,停止使用美元。 去年底,新加坡宣布未来新加坡元可与人民币直接交易,加上中国与印尼、与澳大利亚及韩国签署换汇协议,显示亚洲正在去美元化。美国把美元当作经济战武器, 用来打击不愿向美国政府掌权派低头的国家。美国的强制性政策促使一些国家、特别是产油国寻求替代美元的方式。

 

除了伊朗和俄罗斯之外,中国在与俄罗斯及其他国家做生意时正取消以美元来结算的做法,同时加强人民币作为可供选择的储备货币的地位。去美元化显然是美国长期奉行的打压地缘政治对手的政 策产生的反作用力。事实上,美国政府对俄罗斯和伊朗的贸易活动加以限制反而给自己带来了麻烦。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

 

“监听门”事件离间了美国和德国的关系;忌惮美元霸权的俄罗斯公司逐渐使用其他货币结算;而因不满美国对法国巴黎银行百亿美元的罚单,法国也与美国“反目”。墙倒众人推,如今,欧洲第二大石油生产商道达尔的CEO也认为,没有理由以美元来支付石油款项。

 

受之地缘政治因素的影响与作用,近年来一些主要能源生产国加深与中国方面的能源合作,在欧洲与俄罗斯签署的战略合作,在大洋洲与澳大利亚实施的深度合作,在 南美与委内瑞拉等国导入的常规项目,在非洲与尼日利亚等国开启的新型合作。 内有良机,外有需求,这无疑为中国于现阶段构建与推进“石油人民币”体系,提供了不可或缺的实施基础与条件。

 

为何我们要关心美元?美元霸权将美国的危机转嫁给其他国家

近期的油价也是一路的下跌,具体市场上,美元指数冲高回落交投于96关口下方,股市和油价下跌施压美元,美联储耶伦证词又打太极;欧元兑美元探底回升,主要 受油价和股市下跌引发的避险支撑,且市场对德法两国经济复苏前景保持乐观;金价回落后攀升,股市和油价下跌激发避险,且耶伦暗示升息步伐缓慢;油价跌2% 延续此前跌势,OPEC报告称油价供应过剩恶化,且库欣库存创纪录。

 

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